事前ヒアリング(リタイアメントプランニング)

【お名前（相談者）】

【メールアドレス】

【ご家族構成（続柄・氏名・年齢）】

【現在の職業・退職予定】

公務員会社員パート・アルバイト無職その他

※退職予定日：

【再就職の希望（複数選択可）】

フルタイムで働きたいパートで働きたい短時間勤務を希望まだ決めていない働く予定はない

※希望職種（あれば）：

【現在のお住まい（複数選択可）】

持家（戸建て）持家（マンション）賃貸その他

※築年数：

※耐震補強の予定：

【住宅ローンの状況】

※残債：

※毎月の返済額：

※金利タイプ：

固定金利変動金利不明

※追加ローンの希望：

耐震補強のため追加ローンを検討退職後の借入が不安特になし

【退職金の見込み】

【資産状況（分かる範囲で）】

【年金受給状況（ご本人）】

老齢基礎年金のみ老齢基礎＋厚生年金企業年金ありまだ受給していない不明

※ご本人の年金見込み（月額の目安）：

【年金受給状況（配偶者）】

老齢基礎年金のみ老齢基礎＋厚生年金企業年金ありまだ受給していない不明

※配偶者の年金見込み（月額の目安）：

【毎月の生活費（概算）】

【毎月の生活費の内訳】

※固定費（食費・住宅・光熱費・保険など）：

※変動費（娯楽費・雑費など）：

【夫婦の家計管理】

完全に別財布一部共有ほぼ共同管理その他

※負担の分担・割合：

【投資経験（複数選択可）】

投資経験なしNISAに興味があるオルカンを聞いたことがある投資を始めたいリスクが怖い

※投資で重視したいこと：

安全性長期積立短期利益よく分からない

【投資のリスク許容度】

大きな損失は避けたい多少の値動きは許容できる長期で増えればOKハイリスクでも構わない

※投資で不安な点：

【老後の生活イメージ（複数選択可）】

自宅で暮らし続けたい住み替えを検討したい趣味を楽しみたい旅行を楽しみたい働き続けたいその他

【現在の不安（複数選択可）】

退職後の収入が不安住宅ローンの返済が不安耐震補強の費用が心配老後資金が足りるか不安投資が怖いその他

※その他（詳細）：

【相談したい内容（複数選択可）】

退職後の家計プラン住宅ローンの見直し耐震補強の資金計画退職金の運用方法NISA・投資の始め方老後資金の見える化その他

※その他（詳細）：

当社は、お問い合わせへの回答およびサービス提供のために必要な範囲で個人情報を利用することを理解し、プライバシーポリシーに同意します。