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生前整理チェックリスト

    ご家族へつなぐ生前整理のサポート

    当社では、ご家族へのスムーズな引き継ぎや、将来の安心に向けた生前整理のお手伝いを行っております。まずは現在把握できている範囲で、以下の簡易チェックをご利用ください。専門家の視点から、今後の具体的な整理・対策のアドバイスに活用させていただきます。

    金額よりも先に「ある・ない」「どこにあるか」を整理すると、ご家族の負担が大きく減ります。

    1. 資産・重要情報

    1. 銀行口座 （銀行名・支店名だけでもOK）


    2. 現金の保管場所 （自宅に現金がある場合）


    3. 生命保険・医療保険 （保険会社・証券・受取人）


    4. 不動産 （自宅・土地・建物・共有名義）


    5. 株・投資信託・NISA （証券会社・ネット口座）


    6. 借入・ローン・保証人 （住宅ローン・カードローン等）


    7. 年金関係 （年金通知書・企業年金・個人年金）


    8. 大事な書類 （通帳・印鑑・保険証券・権利証）


    9. スマホ・ネット契約 （携帯・サブスク・ネット銀行）


    10. 家族に伝えたい希望 （医療・介護・葬儀・お墓など）


    2. 家族に伝えておきたいこと（詳細メモ）

    連絡してほしい親族・知人

    かかりつけ医

    介護についての希望

    葬儀・お墓についての希望

    その他、家族に伝えておきたいこと

    3. ご相談者様情報

    お名前 （必須）

    メールアドレス （必須）

    ご年代 （必須）

    メッセージ・FPへのご相談希望など （任意）

    ※注意:税金・登記・法律上の判断は、内容により税理士・司法書士・弁護士などの専門家確認が必要です。当法人（FP・相続相談窓口）では、まずは現状を整理して、必要な専門家へのスムーズな橋渡しを含めた全体のサポートを行います。

    当社は、お問い合わせへの回答およびサービス提供のために必要な範囲で個人情報を利用することを理解し、プライバシーポリシーに同意します。



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